Transocean kjøper Valaris i en aksjetransaksjon verdt cirka 5,8 milliarder dollar. Det kombinerte selskapet får en flåte på 73 rigger, inkludert 33 ultra-dypvannsboreskip, ni halvt nedsenkbare rigger og 31 moderne oppjekkbare rigger. Transaksjonen forventes å være ferdig andre halvår 2026.
Transocean og Valaris har signert en endelig avtale om å slå sammen de to selskapene. Transocean vil kjøpe Valaris i en aksjetransaksjon verdt cirka 5,8 milliarder dollar.
Eierandelen i det kombinerte selskapet, på fullt utvannet basis, vil være cirka 53 prosent for Transocean og 47 prosent for Valaris. Bedriftsverdien til det proforma selskapet er cirka 17 milliarder dollar.
Følg riggene på Energikartet: Du kan følge alle rigger på norsk sokkel i sanntid, helt gratis, gjennom Ocean24s tjeneste Energikartet.
73 rigger
Det kombinerte selskapet vil ha en diversifisert offshore-flåte på 73 rigger, inkludert 33 ultra-dypvannsboreskip, ni halvt nedsenkbare rigger og 31 moderne oppjekkbare rigger.
Transaksjonen låser opp mer enn 200 millioner dollar i identifiserte kostnadssynergier, i tillegg til Transoceans pågående kostnadssparingsinitativ. Den estimerte proforma markedsverdien er 12,3 milliarder dollar.
En kombinert backlog på cirka 10 milliarder dollar styrker Transoceans kontantstrømssynlighet. I tillegg til Transoceans pågående kostnadskuttprogram, som forventes å redusere kostnader med mer enn 250 millioner dollar samlet gjennom 2026, vil identifiserte transaksjonsrelaterte synergier på mer enn 200 millioner dollar styrke Transoceans finansielle fleksibilitet.
Kapitaliserer på oppgangssyklus
– Denne transaksjonen skaper en svært attraktiv investering i offshore boreindustrien, differensiert av den beste flåten, bevist folk, ledende teknologier og uovertruffen kundeservice. Den kraftfulle kombinasjonen er godt timet for å kapitalisere på en fremvoksende, flerå offshore boring oppgangssyklus. Investorer og våre globale kunder vil dra nytte av vår utvidede flåte av beste-i-klassen høyspesifikasjonsrigger. Vi har identifisert mer enn 200 millioner dollar i kostnadssynergier som vil komplementere våre pågående anstrengelser for å trygt senke kostnader. Den sterke proforma kontantstrømmen gjør det mulig for oss å akselerere gjeldsnedbygging, noe som resulterer i en forventet gjeldsgrad på rundt 1,5 ganger innen 24 måneder etter transaksjonsavslutning, sier Keelan Adamson, konsernsjef i Transocean.
– Ved å kombinere med Transocean vil vi skape en ny bransjeleder til fordel for våre aksjonærer, kunder og ansatte. Vi ser frem til å komplementere Transoceans høyspesifikasjonsdypvannsaktiva med våre egne, samtidig som vi returnerer verdensklasse oppjekkbar ekspertise til Transoceans virksomhet, og skaper et kombinert selskap som er i stand til å operere enhver rigg på ethvert vanndyp i ethvert offshore-miljø rundt om i verden, sier Anton Dibowitz, konsernsjef i Valaris.
Transaksjonen ble enstemmig godkjent av styrene i begge selskapene og forventes å være ferdig andre halvår 2026, avhengig av myndighetsgodkjenninger og vanlige avslutningsbetingelser, samt godkjenninger fra aksjonærene i hvert selskap.
