Odfjell Drilling har fullført kjøpet av Deepsea Bollsta fra Northern Ocean. Riggen vil bli omdøpt til Deepsea Bergen og blir formelt navngitt i 2026. Kjøpet inkluderer riggkontrakten med Equinor til tidlig 2028 pluss fem ettårige opsjoner.
Odfjell Drilling har fullført kjøpet av Deepsea Bollsta, inkludert overføringen av riggenes borekontrakt med Equinor for en fast periode til tidlig 2028 med fem ettårige opsjoner.
Riggen vil bli omdøpt til Deepsea Bergen som et tegn på integreringen i Odfjell Drillings egen flåte. Navneendringen vil formelt finne sted i 2026.
Parallelt med transaksjonen har Odfjell Drilling også fullført en omfattende refinansiering som sikrer langsiktig finansiering på forbedrede vilkår og ytterligere styrker kapitalstrukturen.
Du kan følge Deepsea Bergen og alle andre rigger på norsk sokkel i sanntid, helt gratis, gjennom Ocean24s Energikartet.
Fullt gjeldfinansiert
Kjøpet er fullt gjeldfinansiert, noe som gjør det mulig for selskapet å opprettholde en forsiktig gjeldsgrad med sterk synlighet for videre nedbygging av gjeld.
Sammen med faste kontrakter sikret for Deepsea Nordkapp og Deepsea Aberdeen øker kjøpet Odfjell Drillings faste backlog med nær én milliard dollar fra siste rapporteringsdato.
Odfjell Drilling har driftet riggen de siste tre årene, noe som minimerer operasjonell integreringsrisiko.
Ny obligasjon på 650 millioner dollar
Odfjell Drilling har sikret 550 millioner dollar i terminlån og rullerende kredittfasiliteter med sine bankforbindelser.
Selskapet har også utstedt en ny obligasjon på 650 millioner dollar med 5,25 års løpetid og utstedelsesdato 8. desember 2025.
Obligasjonskupongen er senket fra 9,25 til 7,25 prosent, og gjennomsnittlig margin på bankfasilitetene er redusert til 288 basispunkter over SOFR.
Amortiseringsprofilen er i stor grad uendret med cirka 94 millioner dollar i gjennomsnittlig årlig amortisering over de neste fem årene. Ingen endelige gjeldsforfall før 2031 gir langsiktig finansiell stabilitet og fleksibilitet.
Blir til Deepsea Bergen
– Fullføringen av kjøpet av det som vil bli Deepsea Bergen er en viktig milepæl for Odfjell Drilling som befester vår posisjon som den ledende boreoperatøren i røffe miljøer. Å legge til riggkapasitet og kontraktsbacklog med Equinor og Aker BP samsvarer med vår strategi om verdiskapende vekst og synlighet på inntjening i vårt kjerneområde, sier Kjetil Gjersdal, konsernsjef i Odfjell Drilling.
– Å se Deepsea Bergen bli med i vår flåte bringer en sterk følelse av stolthet og gir oss en mulighet til å bygge videre på arven knyttet til det navnet, legger han til.
Ørjan Lunde, finansdirektør i Odfjell Drilling, sier refinansieringen fullført parallelt med kjøpet styrker selskapets finansielle plattform betydelig.
– Vi har forbedret prising, utvidet forfall til 2031 og beholdt fleksibilitet gjennom rullerende fasiliteter, alt mens vi opprettholder en balansert amortiseringsprofil. Med et gjennomsnitt på to og et halvt år med backlog sikret på tvers av våre eide enheter, til attraktive dagrater, er Odfjell Drilling godt posisjonert til å gå inn i 2026 med sterk synlighet, robusthet og kapasitet til å levere verdi for alle interessenter, sier Lunde.
